В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на руинах городов и былого величия человечества воцарились древние силы, долгое время дремавшие под покровом прогресса. Магия вновь стала реальностью, а вместе с ней из тени вышли чудовища, о которых прежде знали лишь из легенд. Последний оплот людей – Город, управляемый королевой, чья власть зиждется на хрупком равновесии между выживанием и безумием окружающего мира. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, ведьмы, чьи способности могут стать ключом к спасению или же причиной окончательной гибели. По личному и тайному поручению королевы она отправляется в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос, а законы прежнего мира утратили всякий смысл. Её цель – найти загадочный источник силы, способный превращать человека в зверя, сила которого, по слухам, способна изменить баланс сил в этом новом, жестоком мире. Время ограничено: лишь до наступления полной Луны можно достичь цели, иначе последствия будут необратимы.
Путь Серай Элис лежит через земли, где каждое мгновение грозит гибелью, а воздух пропитан страхом и древней магией. Её проводником становится Бойс, человек, знакомый с опасностями Потерянных земель не понаслышке. Вместе они сталкиваются с бесчисленными угрозами: от свирепых порождений тьмы, поджидающих за каждым поворотом, до безжалостной армии крестоносцев, преследующей их по пятам. Крестоносцы, фанатично преданные своей вере, видят в источнике силы угрозу своему господству и готовы на всё, чтобы уничтожить тех, кто посмел приблизиться к нему. По мере продвижения Серай Элис и Бойс обнаруживают, что источник – не просто физический объект, а нечто большее, связанное с самой сутью этого нового мира. Их путешествие превращается не только в борьбу за выживание, но и в испытание их собственных убеждений, страхов и надежд. Смогут ли они противостоять тьме, которая угрожает поглотить их, и что их ждёт у цели, где сила источника может либо спасти последних людей, либо окончательно стереть грань между человеком и чудовищем?